IPO周报|科创板年内最大IPO获批,先正达本周上会拟募资650亿元 热头条

2023-06-12 10:48:13    来源:财经新媒体

上周(2023年6月5日~6月9日),A股最新上会的12家企业中,上主板4家,科创板2家,创业板4家,深主板1家,北交所1家。其中仅有硅动力取消审核,其余11家企业顺利上会。


(相关资料图)

上周顺利过会的11家企业分别是:润际科技、正恒动力、热威科技、壹连科技、容汇通用、天助畅运、永达股份、广钢气能、恒兴科技、金帝科技、路桥信息。

本周将上会的12家企业分别为:迈百瑞、渡远户外、先正达、湘园新材、建发致新、江铜科技、中研股份、华电新能源、爱科赛博、巍华新材、格兰通信、博迅股份。

根据发行安排,上周共有10只新股申购,其中科创板2只、创业板6只、北交所2只。

新股上市方面,天玛智控(688570.SH)首日收盘上涨9.48%,首日开盘溢价10.84%;新莱福(301323.SZ)首日收涨38.22%,首日开盘溢价10.11%;西山科技(688576.SH)首日收盘涨幅40.79%,首日开盘溢价31.08%;双元科技(688623.SH)首日收盘跌18.66%;豪江智能(301320.SZ)首日收涨99.85%,首日开盘溢价91.42%;天键股份(301383.SZ)首日收盘涨幅0.71%,首日开盘溢价0.87%;阿特斯(688472.SH)首日收涨17.57%,首日开盘溢价16.22%;

北交所方面,易实精密(836221.BJ)首日开盘上涨25.42%,收盘价8.32元/股,涨幅39.13%。

以下是关注度较高的IPO事件:

先正达本周上会,拟募资650亿元

上交所上市委发布公告,6月16日召开审议会议,审核先正达集团股份有限公司(下称“先正达”)的首发事项。

值得注意的是,先正达此前计划在科创板IPO。5月18日,其在公司官网发布声明称,已撤回科创板上市申请。先正达称,作为全球农业科技龙头企业,先正达更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市,同时将有助于接触到更多元的投资者,也对公司长期价值有利。

5月19日,上交所主板受理了先正达提交的IPO申请。招股书显示,先正达拟募集资金650亿元,用于“尖端农业科技研发的费用和储备”“生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出”“扩展现代农业技术服务平台(MAP)”“全球并购项目”“偿还长期债务”。这意味着,若上市成功,先正达有望成为A股近年最大规模IPO。

业绩方面,2020年—2022年,先正达实现营业收入为1587.79亿元、1817.51亿元、2248.45亿元,归母净利润分别为45.39亿元、42.84亿元、78.64亿元。

拟募资180亿,华虹半导体IPO注册申请获批

6月6日,证监会官网发布关于华虹半导体有限公司(下称“华虹半导体”)首次公开发行股票注册的批复,同意其首次公开发行股票的注册申请。华虹半导体此次IPO拟发行不超过4.34亿股新股,拟募资额180亿元。若此次发行成功,华虹半导体募资额或将成为2023年科创板最大IPO。

华虹半导体提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。招股书显示,2020年—2022年,华虹半导体营业收入为67.37亿元、106.30亿元和167.86亿元,归属于母公司股东的净利润分别为5.05亿元、16.60亿元和30.09亿元。

广联科技递表港交所

6月6日,广联科技国际控股有限公司(下称“广联科技”)向港交所提交上市申请书。广联科技是一家专注于中国汽车后市场的智能网联服务提供商。公司主要提供数字化供应链(硬件销售)、数字营销及管理解决方案,涵盖SaaS订阅服务及SaaS+增值服务。

财报显示,2020年—2022年,广联科技营收分别为3.52亿元、3.27亿元、4.14亿元;同期净利润分别为4839万元、3507万元、4741万元。具体来看,广联科技数字化链接解决方案在2020年—2022年的收益为2.1亿元、1.76亿元、1.73亿元,分别占总收益的59.8%、53.8%、41.7%;来自SaaS订阅服务的收益分别约为1.42亿元、1.42亿元、1.3亿元,约占总收益的40.2%、43.3%、31.5%。

渡远户外本周审议首发事项

深交所上市审核委员会定于2023年6月16日召开2023年第45次上市审核委员会审议会议,届时将审议厦门渡远户外用品股份有限公司(下称“渡远户外” )首发事项。渡远户外拟募集资金4.63亿元,用于“水上运动用品和房车、游艇配套产品扩产项目”“研发中心升级建设项目”“补充流动资金”。

值得注意的是,4月26日举办的深交所上市审核委员会2023年第26次审议结果显示,渡远户外首发暂缓审议。上市委会议现场问询的主要问题涉及股份权属问题、境外收入问题、研发投入问题。

2020年—2022年,渡远户外的营业收入为1.93亿元、3.52亿元、3.1亿元,归属于母公司所有者的净利润为5382.74万元、7550.28万元、7071.61万元。渡远户外研发投入分别为922.73万元、1324.24万元、1395.11万元,占营业收入比例分别为4.78%、3.76%、4.5%。

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